• Rückblick vor sechs Jahren: Gan Fort ist noch Gott und sitzt im Gotteshaus. Er fragt, ob nicht sie selbst die Bösen sind. Seine Männer mahnen ihn, das nicht vor den Soldaten zu sagen. Die Shandia wollen nur ihr Land zurück, doch wendet ein Anwesender ein, das gesegnete Leben begann als ihre Vorfahren vor 400 Jahren den Upper Yard besetzten. Der Wohlstand des Landes baut darauf auf, somit ist es ihre Pflicht den Kampf fortzuführen. Wieder findet ein Überfall statt, doch sind es keine Shandia, sondern jemand, der sich selbst Gott Enel nennt.
• Gegenwart, Angel Island: Drei Kinder unterhalten sich über Conis und Papaya und wie sie zu Verbrechern wurden, weil sie Blaumeerern halfen. Einer der Jungen erzählt, sein Vater diente in der Heiligen Truppe Gan Forts und seine Mutter meinte, er komme bald zurück. Die anderen finden es cool, dass er für den alten Gott gekämpft hat. Conis ist derweil auf dem Weg nach Angel Island, um die Bevölkerung zu warnen, dass Enel vorhat Skypia ins Blaumeer zurückzuschleudern.
• Ruine Shandoras: Immer noch zeigen Gan Fort, Zorro, Viper und Robin auf Enel als denjenigen, der verschwinden muss, um seine eigene Vorhersage zu erfüllen. Enel amüsiert sich und fragt, ob sie überhaupt wissen, was ein Gott ist. Gan Fort will wissen, was aus der Heiligen Truppe geworden ist. In Enels Heimat glauben alle an ein Reich Gottes, sie nennen es Fairy Vearth, ein Ort, wo es Unmengen Erde gibt. Der Upper Yard ist nichts gegen dieses Land. Enel bezeichnet Skypia als ein widernatürliches Land. Erde gehört auf Erde, Menschen zu Menschen. Als Gott will Enel die Ordnung wiederherstellen und alle Menschen aus dem Himmel jagen. Er will Skypia auslöschen. Gan Fort erwidert ihm wütend, dass Gott nur der Titel für das Oberhaupt Skypias sei, es existiert in der Welt der Menschen kein Gott. Enel erzählt ihm, was aus den 650 Männern der Heiligen Truppe geworden ist, die er vor sechs Jahren übernommen hat. Sie haben ihre Arbeit diesen Tag vollendet. Als er ihnen seinen Plan eröffnete, griffen sie ihn an, sodass er keine andere Wahl hatte als sie zu töten. Sofort stürmt Gan Fort auf ihn zu, Enel kann ausweichen und leitet mit Vallie einen 20 Millionen Volt starken Blitz auf Gan Fort.
• Rückblick, vor sechs Jahren: Die vier Priester Aum, Shura, Gedatsu und Satori stehen über dem besiegten Gan Fort und fragen Enel, was sie mit dem Ex-Gott tun sollen. Enel meint, sie sollen ihn ins Meer werfen, da er ihn nicht gebrauchen kann, im Gegensatz zu seiner Truppe. Sie werfen ihn vom Gotteshaus runter.
• Gegenwart: Gan Fort wird vom Blitz getroffen und geht bewusstlos zu Boden. Es gibt einen Gott und das sei er selbst, Enel. Nun stehen nur noch fünf Kämpfer aufrecht und Enel lädt sie ein, ihn nach Fairy Vearth zu begleiten. Dort will er das Gottesland erschaffen, in dem nur Auserwählte leben dürfen. Robin fragt ihn, was passiert, wenn sie ablehnen. Als Enel ihr antwortet, sie würden dann zur Hölle fahren, meint Robin, er würde dadurch auch die goldene Glocke verlieren. Dieser weiß aber ungefähr, wo er suchen muss, nachdem was ihm Robin über die Glocke erzählt hat. Enel hasst berechenbare Frauen und jagt ihr einen Blitz durch den Körper.

Verschiedenes

• Das Oratorium bezeichnet eine dramatische, mehrteilige Vertonung einer geistlichen Handlung.