Auf dem Weg zur Grandline findet die Bande das Mädchen Abiz, das vor der Marine geflohen ist, und bringt sie in ihre Heimat, nach Warship Island. Dort treffen sie den Millenniumsdrachen Ryu, einen Freund von Abiz, und versprechen ihm, ihn nach Solitary Island, dem Nest der Drachen, zu bringen. Nach einem Kampf gegen Erik Wirbelsturm und die achte Marinedivision, die Ryu töten wollen, finden sie die Insel und machen sich weiter auf den Weg zur Grandline.

Fehler

Fehler, die sich in dieser Filler-Arc ereignen, aber Ereignissen im Manga widersprechen:

Eisenschneider

Um die Strohhut-Bande aufzuhalten, ketteten sich die Schiffe der Marine mit dicken Eisenketten zusammen.

Diese Ketten zerschnitt Zorro mühelos mit seinen Schwertern. Doch Zorro wird diese Technik erst im Kampf gegen Mister 1 erlernt haben

Admiral Nelson

Einer der Hauptgegner dieser Arc ist Admiral Nelson. Alle zu diesem Zeitpunkt bekannten Admiräle wurden erst in Episode 227 eingeführt.