Franky hat Besuch von der CP9, einer Geheimagenten-Truppe der Weltregierung, bekommen. Sie wissen alles über seine Vergangenheit und wollen von ihm die Baupläne des Pluton, dem mächtigsten Kriegsschiff aller Zeiten, erhalten. Bei der Durchsuchung von Frankys Basis findet die CP9 einen geheimen Raum, in dem lauter verstaubte Zeichenpulte stehen.

Außerdem enthält die Episode eine Rückblende in die Zeit, in der Franky und Eisberg noch Toms Lehrlinge waren. Unter anderem um die wirtschaftliche Situation von Water Seven zu verbessern, beginnt Tom den Seezug zu entwickeln. Das wäre allerdings fast daran gescheitert, dass Tom vor Gericht gestellt wird, weil er die Oro Jackson gebaut hat. Allerdings kann er den Richter von seinem Plan überzeugen. Der gewährt Tom eine Gnadenfrist von 10 Jahren um den Seezug "Puffing Tom" fertig zu stellen, was ihm schließlich auch gelingt.