Zorro hat gegen den Priester Enels einen sehr schweren Stand, mit seinen geheimnisvollen Attacken macht er ihm ziemlich zu schaffen. Doch schließlich gelingt es Zorro, Aum mit einem Trick außer Gefecht zu setzen. In dem Magen der Riesenschlange will Aissa Gan Fort erledigen. Sie glaubt, dass der Ritter des Himmels den Shandia ihre Heimat weggenommen habe. Gan Fort, der eigentlich nichts dafür kann, entschuldigt sich bei Aissa, doch das Mädchen ist unbeirrbar und will ihn fertig machen. Im letzten Moment geht Ruffy dazwischen und rettet Gan Fort. Nico Robin ist auf der Suche nach der Glocke von Shandora und trifft dabei auf Enel, der nichts davon weiß. Als er erfährt, dass die Glocke aus Gold ist, will er Nico Robin dazu zwingen, ihm bei der Suche zu helfen. Papaya und Conis finden einen schwer verletzten Mann, der sie über die nächsten Pläne Enels informiert. Anscheinend will Enel den Upper Yard wieder ins Blaumeer zurückkatapultieren und alle Himmelsbewohner auslöschen.
