Ruffy und seine Freunde nehmen nun Abschied von Skypia und wollen über das Cloud End ins Blaumeer zurück. Auf dem Flug nach unten werden sie von einem riesigen Tintenfisch aufgefangen, der wie ein Heißluftballon aussieht und die Flying Lamb fest mit seinen Tentakeln umklammert. Ruffy wird es langsam langweilig und er springt auf dem Tintenfisch herum, bis dieser schließlich an Luft verliert und die Flying Lamb infolgedessen mit einem halsbrecherischen Tempo nach unten stürzt. Zum Glück gelingt es Lysop in letzter Sekunde, den Sturz mit einigen Wind-Dials aufzuhalten und unsere Freunde gelangen wohlbehalten auf die Grandline zurück. Die Nacht bricht herein und es scheint alles in Ordnung zu sein, doch plötzlich werden sie von riesigen Scheinwerfern angestrahlt.