Winterinsel: Als Ruffy auf der Winter-Insel mit seinen Freunden und Vivi vor Anker geht, wird er nicht gerade herzlich aufgenommen. Der Leiter der Sicherheitstruppe, Dalton, und die Inselbewohner haben böse Erfahrungen mit Piraten gemacht. Es stellt sich raus, dass sie in dem ehemaligen Königreich Drumm vor Anker gegangen sind, wo König Wapol bis vor ein paar Monaten das Sagen hatte. Als jedoch BlackbeardsPiratenbande die Insel überfallen und verwüstet hatte, sind Wapol und seine Leute geflohen und haben das Land im Stich gelassen. Ruffy und Sanji machen sich mit Nami auf den Weg zu der Hexe Dr. Kuleha, die die einzige Ärztin auf der Insel ist. Sie wohnt hoch oben auf einem Berg in einem Schloss. Ruffy und Sanji haben jedoch auf dem Weg dorthin einige Schwierigkeiten, da sich ihnen Lapins und Hiking Bären entgegenstellen.
Auf dem Meer: Wapol und seine Männer sichten von ihrem U-Boot aus die Winter-Insel.