Der Rückblick in die Vergangenheit zeigt Ruffy, wie er sich inzwischen mit Ace und Sabo angefreundet hat. Die drei Jungen verbringen viel Zeit miteinander, bis Sabo von seinem Vater, einem Adeligen, zurück in sein Elternhaus gebracht wird. Sabo erfährt, dass das Gray Terminal abgebrannt werden soll, weil ein Weltaristokrat auf dem Weg nach Goa ist. Ruffy und Ace geraten in diesen Brand, können aber überleben. Zur selben Zeit setzt Sabo alleine die Segel, um nicht mehr unter den Regeln seiner Eltern leben zu müssen, wird jedoch von dem Weltaristokraten versenkt. Ruffy und Ace sind zunächst traurig über den Verlust ihres Bruders, setzen jedoch jeweils mit 17 Jahren ebenfalls die Segel, um Piraten zu werden. Zurück in der Gegenwart muss sich Ruffy eingestehen, dass er zu schwach ist, um Piratenkönig zu werden. Dann taucht unerwarteter Besuch auf. Rayleigh ist nach Amazon Lily gekommen, um Ruffy einen Vorschlag zu unterbreiten. Währenddessen haben sich einige der Supernovae bereits in die Neue Welt begeben.
