Ruffy wurde bei der Landung auf Wa no Kuni von seinen Freunden getrennt. Er trifft auf die kleine O-Tama und ihren Meister Hitetsu. Als O-Tama schrecklich krank wird, macht sich Ruffy mit ihr auf den Weg ins Landesinnere, um sie behandeln zu lassen. Dabei trifft er auf Zorro, der gerade die Teehausbesitzerin O-Tsuru gerettet hat. Diese bietet den beiden an die kleine O-Tama in ihrem Teehaus zu behandeln. Als O-Tama dann in Okobore von zwei Mitgliedern der 100-Bestien-Piratenbande entführt wird, machen sich Ruffy und Zorro mit O-Kiku auf den Weg nach Bakura, um sie zu befreien. In der Stadt sorgt das Trio für einiges Aufsehen, weshalb sie sich anschließend zunächst mit Kinemon und den anderen Strohhüten in den Überresten von Odens Schloss zurückziehen müssen. Dort eröffnet Kinemon ihnen ein überraschendes Geheimnis und berichtet ihnen von den "Geistern" Wa no Kunis. Kurz darauf entdecken sie jedoch, dass sich weit entfernt in der Stadt Unheil zusammenbraut...