Kaido attackiert die Überreste von Odens Schloss. Ohne zu wissen, ob seine Freunde in den Ruinen unversehrt sind, bläst Ruffy zum Angriff gegen den Kaiser. Allerdings muss der Strohhut-Kapitän eine vernichtende Niederlage einstecken und Kaido lässt ihn in die Gefangenenmine in Udon einsperren, wo er in der Fabrik arbeiten soll. Hier wird auch Eustass Kid gefangen gehalten, zu dem Ruffy schnell eine Rivalität aufbaut. Währenddessen hat der Shogun Kurozumi Orochi zum Bankett in sein Schloss geladen. Viele hochrangige Personen des Landes wohnen dem Bankett bei, unter anderem auch die Oiran Komurasaki, die als Nummer Eins der Prostituierten gilt. Auch Robin hat es geschafft als Geisha getarnt an dem Bankett teilzunehmen, da sie sich wichtige Informationen für ihren Plan erhofft. Zur gleichen Zeit streift Zorro weiter unbeirrt durch das Land und landet in der Stadt des Lächelns. Sanji hingegen sieht seine Tarnung gefährdet, da Queen einige Attentäter in die Stadt geschickt hat, um den Schiffskoch für seinen Angriff auf Kyoshiros Männer zu bestrafen. Als Page One ihm schließlich gegenübersteht, holt Sanji seinen Raid Suit hervor...