Auf der Flucht vor Shinokuni sehen sich die Strohhüte, G-5-Marine, Law und Brownbeard mit starken Gegnern konfrontiert. Während Vergo sein wahres Gesicht zeigt und sich im Auftrag Jokers schließlich Law & Smoker gegenüberstellt, landet Ruffy beim Versuch Caesar zu schnappen erst einmal im Abfallraum. Dort trifft er auf Kinemons Sohn Momonosuke, der sich nach dem Verzehr einer bestimmten Frucht im Körper eines Drachen befindet. Der Rest der Strohhut-Bande versucht unterdessen die gekidnappten Kinder zu retten, was sich bei deren Sucht nach Caesars "Süßigkeiten" schwerer zeigt als erwartet. Zorro und Tashigi müssen dabei gegen die Schneefrau Mone antreten. Als Brownbeards Versuche seine Kameraden vor Caesar zu warnen inzwischen scheitern, geht Ruffy im letzten Moment dazwischen, um dem Wissenschaftler ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Der Strohhut-Kapitän als auch Law schrecken nicht einmal vor der drohenden Gefahr durch Don Quichotte de Flamingo oder eines Yonkous zurück, die in einem Geschäft mit ganz speziellen Teufelsfrüchten stehen.