Ruffy dringt mit seiner Allianz immer weiter nach oben vor, während am Eingang des Impel Down ein weiterer Besucher auftaucht. Marshall D. Teach alias Blackbeard ist mit seiner Mannschaft zum großen Unterwassergefängnis gesegelt, um es zu infiltrieren. Auf Level 3 kommt es dann zu einem Treffen zwischen Ruffy und Blackbeard. Der Strohhut weiß nun endlich, wer der Verantwortliche für Ace' Misere ist. Aus Zeitdruck muss Ruffy Blackbeard ziehen lassen, der somit weiter ungehindert in die Tiefe hinabsteigen kann. Knapp schaffen es Ruffy und Co. vor Magellan und aus dem Gefängnis zu entkommen, müssen dabei allerdings Bentham zurücklassen, der sich selbst opfert, um das Tor der Gerechtigkeit zu öffnen. In Marine Ford bereiten sich derzeit alle Streitkräfte zum Kampf gegen die Whitebeard-Piratenbande und dessen Verbündeten vor. Nach einer überraschenden Enthüllung über Ace' Vergangenheit erscheint die Moby Dick in der Bucht Marine Fords.