Um einen der Vier Kaiser zu stürzen, geht die Strohhut-Bande eine Allianz mit der Heart-Piratenbande ein. Laut dem Samurai der Meere müssen sie für ihren Plan jedoch Caesar Crown entführen. Deshalb machen sich Ruffy, Franky, Robin und Law auf zu dessen Laboratorium, wo sie auch ein Mittel für die vom gesuchten Wissenschaftler entführten Kinder finden wollen. Die Kräfte des Zielobjektes erweisen sich jedoch als zu gefährlich, wodurch neben ihnen auch Smoker und Tashigi gefangen genommen werden und als Versuchsobjekte von Caesars neuester Waffe, Shinokuni, enden sollen. Nachdem jener die Kinder zu sich zurückgeholt hat, beginnt er mit der Übertragung seines tödlichen Experiments, welche auch einige bekannte Gesichter wie Eustass Kid verfolgen. Außerdem sorgt Caesars Verbündeter Vergo für Schwierigkeiten, dessen Boss "Joker" sich als kein Unbekannter erweist. Im letzten Moment können die Strohhüte, Law, der wieder zusammengesetzte Kinemon, Brownbeard und die G-5-Marine aber schließlich noch ins Laborgebäude fliehen und sind bereit für den Gegenangriff!