Tonoyasu alias Yasuie ist tot, doch entgegen der Erwartungen lacht die Bevölkerung über Yasuies Tod. Daraufhin wird das letzte Geheimnis um die Smile-Früchte enthüllt! Nachdem Zorro von Hiyori die Wahrheit über die Wirkung der Smile-Früchte erfahren hat, bläst er rasend vor Wut zum Angriff gegen Shogun Orochi. Währenddessen jagt in Udon ein Ereignis nach dem anderen! Kid und Killer werden unter unglücklichen Umständen wieder vereint und Chopper führt die noch immer an Gedächtnisverlust leidende Big Mom ins Gefängnis von Udon. Dort randaliert die Kaiserin ungebremst und Queen hat alle Hände voll zu tun, um sie aufzuhalten. Mit Glück kann Big Mom schließlich ausgeschaltet und gefangen genommen werden. Nachdem Queen als oberster Foltermeister mit der gefangenen Big Mom nach Onigashima aufgebrochen ist, ist das Gefängnis den zurückgebliebenen Insassen um Ruffy und seiner Allianz schutzlos ausgeliefert. Nach etlichen Jahren in Gefangenschaft kann auch endlich Kawamatsu, der Kappa aus seiner Zelle befreit werden, der im Kampf gegen Kaido ein überaus wertvoller Verbündeter ist.