• Die Episode beginnt damit, dass alle Strohhutpiraten ( Ruffy,Nami,Lysop,Zorro,Chopper,Sanji) und Vivi mit Karu auf der Flying Lamb sind.

Während sie Alabasta ankommen, betrachtet Vivi das Land. Nami fragt Vivi ob sie etwas gegen die Baroque Firma in der Hand hat um die Rebellion zu stoppen, Vivi meinte daraufhin dass sie schon etwas hätte, aber sie erwähnte es nicht weiter. Ruffy und Chopper liegen in der Kabine und brauchen etwas zu essen. Zum Trost kaut Ruffy an seiner Sandale. In Alabasta angekommen steuert die Flying Lamp auf eine versteckte Bucht entlang der Südküste Alabasta`s zu die ganz in der Nähe von der nächsten Stadt liegt. Daraufhin will Nami erstmal die Vorgehensweise planen wie sie am besten in die Stadt kommen und rät allen einen kühlen Kopf zu bewahren. Ruffy missachtet Namis "Befehl" und rennt in Windeseile weg um seinen riesigen Hunger zu stillen. Daraufhin wollen Zorro, Chopper und Sanji auch in die Stadt gehen um etwas zu essen oder Nahrungsvorräte aufzufüllen. Vivi macht darauf aufmerksam das sie nicht mitkommen könne, da man sie und Karu in der Stadt kennt. Sanji schlägt vor Nahrung zu kaufen um dann etwas leckeres zu kochen. In diesem Augenblick enddeckt Karu das Schiff von Mr.3 das ganz in der Nähe vor Anker liegt. Lysop überlegt sich einen "genialen" Plan um umerkannt in die Stadt zu kommen.

• Unter einer Plane versteckt schleichen sich Nami, Lysop, Zorro, Vivi und Karu durch die Stadt. Sanji und Chopper gehen nebenher, da sie auf Little Garden nicht gesehen wurden. Als sie in der Ruine eines kleinen Hauses unter ihrer Plane hervorkommen, kommt Vivi darauf zu sprechen dass die Stadt so friedlich aussieht, obwohl sie weiß das es bald ein Ende haben wird. Sie errinert sich gesagt zu haben das die Strohhutpiraten sie nur bis nach Alabasta bringen sollte und nicht mit ihr Alabsta retten müssen. Nami erwidert die Bitte von Vivi wieder zu gehen und macht ihr klar das sie nicht bis nach Alabasta gesegelt sind nur um sie abzusetzten und weiter zu fahren. Ihre Freundschaft ist zu groß geworden, um sie hier einfach alleine dem Schicksal zu überlassen. Sanji stimmt Nami vollkommen zu, wobei Nami auch darauf zu sprechen kommt, dass danach auch eine kleine Belohnung fällig sei und sie stellt fest das Zorro ihr auch noch 4000 schuldet. Vivi erklärt dass ihr Plan ziemlich schwer zum Umsetzen sei und das sie im Nord-Westen zur Oase Yuwa müssen wo die Anführer der Rebellion ihren Sitz haben, diese sind Aufzuhalten sonst sei Alabasta dem Untergang geweit. Zur Durchquerung der Wüste brauchen sie Proviant, zur Beschaffung von Essen und Trinken erklären sich Chopper und Sanji bereit. Dann wird ihnen noch ein paar extra Auftäge erteilt.
  • Extra Auftäge:
    • Vivi will "unauffällige Kleider"
    • Nami will Crossaints
    • Zorro braucht einen Schleifstein für seine Schwerter
    • Lysop braucht Tabasco für seine Munitionsherstellung
• Sanji und Chopper ziehen los. Als sie am Markt ankommen, fängt Sanji an atraktive Frauen anzubaggern. Chopper ist von der Hitze geschwächt und bittet Sanji den Einkauf schnell zu beenden. Sanji bietet im daraufhin an, dass er soich doch ausruhen solle und Sanji die Einkäufe erledigt. Chopper nimmt an und macht sich auf die Suche nach einem ruhigen, schattigen Plätzchen. Er einen kleinen Raum der offen steht. Da er so orientierungslos in der Hitze ist merkt er nicht das dieser Raum ein Wagen ist. Er legt sich hinein und schläft sofort ein. Ein Anhänger der Rebellen schließt die Wagentüren und bemerkt Chopper gar nicht. Er selber merkt gar nicht erst das der Wagen losfährt. Mittlerweile ist Sanji mit den Besorgungen fertig und steht an der eigentlich verabredeten Stelle.
• Zurück zu Ruffy. Ruffy befindet sich irgendwo in der Wüste, da er anscheinend an der Stadt vorbei gerannt ist. Nach ein bisschen Umsehen enddeckt er ein kleines Haus am Fuße eines Berges aus dem Rauch aufsteigt. So wie Ruffy nun mal ist denkt er sofort das es ein Wirtshaus ist und rennt los. Dort angekommen, merkt er das die nur eine kleine Hütte im Nirgendwo ist. Neben dem Haus sieht er 2 Wasserfässer die aber, wie sich heraustellt, absolut leer sind. Rufy entdeckt dann noch mehrere Säcke mit einem mysteriösen grünen Pulver drin. er kostet davin und da es scheußlich schmeckt verbrennt er die Säcke sofrt in einem kleinen Ofen der außen an dem Haus angebracht ist. Er will gerade gehen als er bemerkt das sich über ihm eine kleine Regenwolke bildet. Es fängt sofort an zu regnen. Dann stümt ein seltsamer Mann aus dem Haus und bedroht Ruffy mit einem einfachen Säbel. Er sieht das es aus allen Rohren regnet und registriert das Ruffy das grüne Pulver verbrannt hat. Der Mann jammert und sagt das dieses Pulver sein einziger Stolz gewesen sei. Ruffy wundert sich wie so ein scheußlich schmeckendes Pulver deganze Stolz eines Mannses sein kann. Der Mann erklärt ihm, während er mit seinem Schwert herumfuchtelt ,dass diese Pulver sehr teuer war und Nebelin heißt. Er fügt auch noch hinzu das diese Pulver der erste Schritt zur Erfüllung seines Traums war, woraufhin sich Ruffy für seine Aktion entschuldigt.

In seiner Trauer um sein Nebelin rutscht dem Mann heraus das Nebelin auf der ganzen Welt verboten sei und nicht hergestellt oder verkauft werden darf. Ihm wird bewusst das Ruffy jetzt das ganze Geheimnis über Nebelin weiß und attakiert ihn...

• Chopper wacht auf und merkt das er in einem Wagen sitzt der von unbekannten, gefährlich aussehenden Menschen gefahren wird. Er erschreckt sich so, dass er an eine der im Wagen stehenden Kisten stößt und diese umwirft. Durch den Aufprall fällt der Inhalt der Kiste herraus. Chopper sieht das dies Gewehre sind und registriert den ernst seiner Lage. Währendessen geht ein Rebell in ein Zelt in dem Corsa liegt der nachdenklich an die Zeltdecke starrt. Der Rebell berichtet das die Waffenfracht angekommen ist. Corsa stellt fest das sie zu wenog Nahrung und Nahrung haben und die Krieger ihren Kampfgeist langsam verlieren. Er fügt noch hinzu das der nächste Schlag der letzte sein wird und das dieser das Land befreien muss. Man entdeckt Chopper im Wagen doch er konnte in einem unaufmerksamen Augenblick aus dem Wagen fliehen, als der Rebell seinem Kollegen von seinem Fund berichtet wollte. Chopper trifft Wimper das Kamel, das ihn aus der Gefahrenzone bringt. Besser gesagt bringt Wimper Chopper an den Rand der Wüste. Dort fragt Chopper ihn warum er so freundlich zu ihm gewesen sei. Wimper meinte dazu nur das er es aus reinster Ehre getan hat.
• Ruffy hat dem Unbekannten eine Lektion erteilt. Der, nun überfreundlich, bittet ihn nichts über das geheime Pulver zu verraten. Ruffy ignoriert diese Bitte und fragt was dieses Pulver ist. Im Gange der Erklärung bemerkt der Unbekannte das Ruffy wikrklich völlig ahnungslos von diesem Land ist.
• Sanji ist wieder bei den anderen angekommen und hat für Vivi und Nami Tänzerinnenkleider gekauft, natürlich nur aus einem Grund. Chopper liegt am Boden, da er durch seine empfindliche Nase Nami`s und Vivi`s Parfüm extremer riecht und er diesen Geruch nicht ausstehen kann. Um Chopper ein klein wenig zu ärgern, trägt Nami eine extra grtoße Menge Parfüm ein zweites mal auf. Sanji, total hin und weg von Namis Charakter und Schönheit, würde sie am liebsten aufessen, woraufhin Zorro nur eins zu sagen hat: Vollidiot. Vivi bittet Nami, Sanji, Zorro, Lysop und Chopper das sie mit ihr die Wüste beschreiten und gemeinsam gegen den Untergang von Alabsta ankämpfen. Amscheinend hatten alle nur darauf gewartet das sie so etwas sagt und stimmen alle zu. Zum Schluss kommt Lysop eine interessante Frage in den Sinn. " Wo ist eigentlich Ruffy? "

• Grandline, Marine Ford Die Marine ist überrascht und gleichzeitig geschockt über das Erscheinen von Supernovae Trafalgar Law den Chirurg des Todes. Als sie mit angesehen hatten wie Law Buggy bat, ihm Ruffy zu übergeben, stuften die Marine ihn sofort als Komplizen Ruffy`s ein. Law will keine Zeit verlieren und Ruffy und Jimbei gleich an Deck bringen lassen, wobei Buggy immernoch zögert Ruffy ihm zu übergeben. Ein Marineschiff versucht das U-Boot von Law vom Ufer abzutrennnen, damit die Übergabe nicht stattfinden kann.

• Währendessen erteilt Senghok den Befehl die Marine in zwei Gruppen zu teilen, die jeweils die Whitebeard-Piraten und die Blackbeard-Piraten angreifen sollen. Es öffnen sich geheime Schächte im Boden aus denen Marine-Soldaten stürmen. Die nächste Runde des Kriegs geht los, Whitebeard vs. Blackbeard-Piraten vs. Marine.

• Unter lautem Gelächterzeigt Blackbeard seine neue Stärke der Erdbeben-Frucht und bringt das gesamte Marine Ford heftig ins Schwanken. Unter dem großen Auffur findet Blackbeard Gefallen an seiner neuen Fähigkeit. Seine Crew ist entsetzt wie er sie so in Gefahr bringen kann, indem er das gesamte Marine Ford in Schieflage bringt, doch er bemerkt gerade das er die Erbeben-Frucht noch nicht so gut kontrollieren kann. Unter großer Anspannung, bloß keine Schwäche zu zeigen, fordert er Monkey D. Garp und Senghok heraus indem er ihnen klar machen will das er unbesiegbar ist und das ihn nichts und niemand mehr aufhalten kann.

• Unterdessen auf dem Sabaody Archipel, sind die Menschen in Angst geraten und alle fragen sich was Blackbeard als nächstes vorhat. Sie habe Angst um die Zukunft der gesamten Welt. Schon durch das Erdbeben, das Blackbeard verursacht hat, wird eine Tsunami-Warnung entlang der Süd-Küste des Archipels ausgesprochen. Man will Ruhe bewaren, doch die gesamte Menschenmasse gerät in Panik und rennt um ihr Leben. Es wird befohlen das Gebiete der Grove 40-50 zu höheren Gebieten evakuiert werden sollen. Zur gleichen Zeit haben die Pacifista den von Whitebeard endstandenen Erdspalt übersprungen und greifen zugleich an.

• Corby und Helmeppo stehen mitten im Geschehen doch kämpfen nicht. Corby kullern Träne aus den Augen, er sagt das er eine Stimme in seinem Kopf höre die aber langsam verschwindet. Dann wird eine Szene gezeigt in dem ein Marine-Soldat seinen Freund schwerverletzten Freund stützt und ihm Mut macht zu überleben. Ein Offizier gibt ihm doch den Befehl seinen Freund zurückzulassen da die Schlacht noch nicht vorbei sei. Der Schwerverletzte wird sogleich von einem Piraten mit einem Schuss endgültig getötet.

• Vize Admiral Doberman gibt den Befehl jeden Einzelnen Piraten zu vernichten und sie zurückzudrängen um sie endgültig zu besiegen. Kapitän Smoker und Tashigi bemerken, dass die Atmosphäre des Kampfes komisch erscheint. Die Moral sinkt nicht ,die Piraten die ihr Ziel schon längst erreicht haben werden immer hitziger... Aka Inu ist vollkommend damit beschäftigt die Whitebeard-Piraten zur Strecke zu bringen. Er brüllt laut, das es den Teufel, bekannt als Pirat, hätte es niemals geben sollen! Blackbeard hört nicht auf das Marine Ford durchzuschütteln.

• Buggy der auf dem Weg zu Law ist wird mit einem Lichtkick von Kizaru verwundet, kann jedoch noch weiter fliegen. Kizaru fordert das Buggy Ruffy zurück lassen soll. Buggy erkennt den Ernst seiner Lage und kann mit letzter Kraft Ruffy und Jimbei Law und seiner Crew übergeben. Kizaru holt zu einem neuen Angriff aus, er beton derweil das Law erstaunlich gut Weglaufen kann. Jean Bart der sich über Ruffy große Wunden erschreckt, versucht ihn unter Deck bringen doch Kizaru will mit allen Mittel die Flucht verhindern.

• Plötzlich schreit Corby in enormer Lautstärke das es der Krieg endlich aufhören soll und stellt sich zwischen Aka Inu und den Whitebeard-Piraten. Alle halten inne, alle hören auf zu kämpfen. Sogar Kizaru führt seinen Angriff auf Law nicht fort. Corby brüllt, dass das Blutvergiessen ein Ende haben soll, es sei eine Verschwendung von Leben. Jeder der Marine hat Familie die Zuhause auf sie warten. Er betont das die Marine ihr Ziel doch schon erreicht hätte, Piraten vernichten die Willenskraft verloren haben, er sorgt sich um all die Marine-Soldaten die zurückgelassen wurden weil sie nicht mehr kampffähig waren. Unter Tränen macht er klar, dass alle die hier eine große Nummer spielen, aussehen wie komplette Idioten. Garp, der Corby zugehört hat, ist gerührt von seiner Meinung. Aka Inu ist angenervt, da Corby wertvolle Sekunden seiner Kampfzeit vergeudet hat. Er offenbart, das die Marine keine Meinungsfreiheit duldet und greift Corby an. Er brüllt im Bewusstsein zu Sterben noch, dass er nichts bereut was er gesagt hat. ´

• Als Aka Inu Corby den Todesstoß versetzten will, block plötzlich jemand jemand seine Attacke. Es ist niemand anderes als der Rote Shanks. Shanks lobt Corby wegen seinem stolzen Verhalten, der aber ist schon in Ohnmacht gefallen. Aka Inu und die gesamte Marine ist geschockt von Shanks` Erscheinung. Er betont das Corby mit seinen "Sekunden des Mutes" das Schicksal der Welt verändert hat. Jean Bart kann Ruffy erfolgreich unter Deck bringen, da Kizaru von einem Ben Beckman einem Crewmitglied der Shanks-Piraten Kizaru im Schacht hält. Alle Augen richten sich auf das Schiff von Shanks, nun haben es alle verstanden. Der Rote Shanks ist dem Kampf beigetreten! Shanks liest den Hut von Ruffy auf und sagt, das er hier ist um den Krieg zu beenden. Inzwischen konnte Law mit seinem U-Boot und Ruffy fliehen.